Jak zainwestować w nieruchomości w USA?

Polbank wprowadził do swojej oferty Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Manhattański.

Celem Subfunduszu jest wypracowanie wzrostu wartości kapitału ulokowanego na rynku nieruchomości, m.in. poprzez pośrednie nabywanie gotowych obiektów komercyjnych (np. centra handlowe lub biurowce) oraz czerpanie zysków z usług wynajmu powierzchni.

 

Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy, które inwestują w akcje spółek sektora nieruchomości, których:

a. siedziby zlokalizowane są w krajach rozwiniętych, ze szczególnym naciskiem na Stany Zjednoczone, lub

b. które uzyskują znaczną część dochodów z działalności na rynkach państw rozwiniętych o dużym potencjale wzrostu wartości obiektów komercyjnych i cen najmu na rynku nieruchomości.

 

Ponadto Subfundusz może lokować nie więcej niż 30% aktywów w tytuły uczestnictwa funduszy inwestujących w:

a. akcje spółek notowanych na światowych rynkach kapitałowych

b. REITs (Real Estate Investment Trust) - spółki, których dochody pochodzą głównie z działalności na rynku nieruchomości

c. lokaty bankowe, instrumenty rynku pieniężnego i dłużne papiery wartościowe (np. obligacje).

 

W przypadku, gdy realizacja pośrednich inwestycji nie jest możliwa, lub gdy są one zbyt kosztowne albo ograniczone wielkością docelowego funduszu, Subfundusz może inwestować bezpośrednio w akcje spółek sektora nieruchomości w Stanach Zjednoczonych lub Europie. Bezpośrednie inwestycje nie mogą przekroczyć łącznie 20% aktywów netto Subfunduszu. 

Inwestycja w Subfundusz powinna mieć charakter długoterminowy. 

Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Manhattański jest to subfundusz (LF) Fund of Funds Funduszu Inwestycyjnego zgodnego z przepisami prawa Wielkiego Księstwa Luksemburg zarejestrowany pod nazwą (LF) Fund of Funds - Real Estate.

Inwestując w fundusze wyceniane w walucie obcej należy brać pod uwagę ryzyko kursowe. W przypadku funduszy dystrybuowanych przez Polbank EFG może ono mieć wpływ na ostateczny dochód w momencie transferowania kwoty z umorzenia z konta podpiętego do rejestru na konto prowadzone w walucie innej niż waluta subfunduszu. 

Jednostki funduszu, którego pełna nazwa to Polbank (LF) Fundusz Funduszy Zagraniczny Subfundusz Manhattański, można nabyć we wszystkich oddziałach banku. Fundusz denominowany jest w złotych, a minimalna kwota inwestycji to 100 zł.