SKARBIEC TFI – nowe mIKE fundusze dostępne na platformie

Od dnia 1 kwietnia 2011 r. na platformie SFI mBanku dostępne są nowe trzy fundusze IKE zarządzane przez SKARBIEC TFI S.A.: IKE mKASA, IKE mOCHRONY KAPITAŁU oraz IKE mIIIFILAR


W tej chwili w ramach IKE w mBanku dostępnych jest już 17 funduszy, to jest o 3 więcej niż tych oferowanych poza IKE. 
Minimalna pierwsza wpłata to 400 zł, następna 100 zł 

IKE mKASA. Polityka inwestycyjna: Do 10% aktywów subfunduszu jest inwestowana w jednostki uczestnictwa emitowane przez zagraniczne fundusze inwestycyjne, zaliczane do kategorii krótkoterminowych papierów dłużnych. Pozostałe aktywa są inwestowane w Instrumenty Rynku Pieniężnego, depozyty o terminie zapadalności nie dłuższym niż rok, instrumenty dłużne, listy zastawne i instrumenty pochodne.

Opłaty:  Za nabycie brak

Koszty zarządzania: 0,99 %

Roczna stopa zwrotu: 3,31 %

Jest to odpowiednik funduszu

SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Pieniężny SKARBIEC - KASA


IKE mOCHRONY KAPITAŁU

Polityka inwestycyjna: Konstrukcję portfela oparto na modelu CPPI (Constant Proportion Portfolio Insurance), czyli aktywnym dostosowaniu składu portfela inwestycyjnego do sytuacji rynkowej. W okresach występowania na rynku akcji trendu wzrostowego, udział akcji w portfelu Funduszu ulega zwiększeniu, zaś w okresie trendu spadkowego na rynku akcji, udział akcji w portfelu Funduszu ulega zmniejszeniu. Fundusz Inwestuje aktywa w akcje i instrumenty pochodne (max. do 50% wartości portfela) oraz w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty bankowe(od 50% do 100% wartości portfela).

Opłaty:  Za nabycie brak

Koszty zarządzania: 3,00 %

Roczna stopa zwrotu: 1,18 %

Jest to odpowiednik funduszu

SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKARBIEC - OCHRONY KAPITAŁU

 
 IKE mIIIFILAR

Polityka inwestycyjna: Od 10% do 50% aktywów subfunduszu jest inwestowane w akcje renomowanych spółek polskich o największej kapitalizacji i płynności. Pozostałe aktywa są inwestowane w inne instrumenty finansowe w tym: jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych (maksymalnie 10% aktywów), instrumenty dłużne o stałym lub zmiennym oprocentowaniu (w tym instrumenty rynku pieniężnego), instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe. 

Opłaty:  Za nabycie brak

Koszty zarządzania: 3,00 %

Roczna stopa zwrotu: 0,31 %
Jest to odpowiednik funduszu
SKARBIEC Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz SKARBIEC - III FILAR

Na podstawie  http://www.mbank.pl/indywidualny/inwestycje/